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TOMBSTONES
Pré-Sal Petróleo S.A.
R$ 8.793.300.962
Assessor Financeiro da Pré-Sal Petróleo S.A. (PPSA) no inédito Leilão de Áreas Não Contratadas nas jazidas compartilhadas de Mero e Atapu, localizadas no polígono do pré-sal, na Bacia de Santos
Assessor Financeiro Exclusivo
2025
Cosan S.A.
R$ 2.000.000.000
Assessor da Perfin Infra no follow-on de até R$ 10,5 bilhões da Cosan, em conjunto com o BTG Pactual e Aguassanta Participações
Assessor Financeiro Exclusivo
2025
Bulbe Energias Renováveis
R$ 123.000.000
Assessor da Bulbe, uma empresa de geração solar distribuída, em sua 1ª emissão de debêntures conversíveis
Assessor Financeiro Exclusivo
2025
New Fortress Energy
R$ 4.500.000.000
Emissão de debêntures incentivadas de 16 anos para a construção da UTE Portocem, usina térmica a gás natural com 1,6 GW, localizada em Barcarena (PA)
Assessor Financeiro Exclusivo
2024
Digital DC Brasil LTDA.
R$ 305.000.000
Assessor da NextStream, uma empresa de data centers do fundo de private equity da Actis, para a emissão de financiamento de longo prazo no Brasil
Assessor Financeiro Exclusivo
2024
Digital Holdings Chile SpA
US$ 60.000.000
Assessor da NextStream, uma empresa de data centers do fundo de private equity da Actis, para a emissão de financiamento de longo prazo no Chile
Assessor Financeiro Exclusivo
2024
Ocyan Participações S.A.
US$ 390.000.000
Assessor do EIG e da Lake Capital Investimentos na aquisição de 100% de participação na Ocyan Participações S.A.
Assessor Financeiro Exclusivo
2024
Porto do Açu Operações
R$ 5.829.000.000
Reestruturação e Reperfilamento da dívida existente através de uma nova emissão de debêntures
Assessor Financeiro Exclusivo
2024
HRZ Transmissão e Participações S.A
R$ 375.000.000
Emissão de debêntures com prazo de 12 anos para refinanciar notas promissórias da HRZ, holding controladora de três concessões de linhas de transmissão
Assessor Financeiro Exclusivo
2023
UTE GNA II Geração de Energia S.A
R$ 3.930.000.000
Financiamento de longo prazo com o BNDES para a construção da UTE GNA II, usina térmica a gás natural com 1,7GW localizada no Porto do Açu
Assessor Financeiro
2022
Ceiba Energy LP
R$ 301.000.000
Assessor da Ceiba Energy LP na aquisição de 100% da participação na Breitener Energética S.A.
Assessor Financeiro
2021
UTE GNA I Geração de Energia S.A
R$ 1.800.000.000
1ª Emissão de Debêntures de infraestrutura da UTE GNA I, usina térmica a gás natural com 1,3GW de potência instalada
Assessor Financeiro
2021
EDP Energias do Brasil S.A.
R$ 423.155.000
Ganhador do lote 1 do Leilão de Transmissão Aneel 01/2021: LT 230 kV Abunã (RO) – Rio Branco (AC) e Subestação Tucumã 230/69 kV
Assessor Financeiro Exclusivo
2021
Gás Natural Açu Ltda.
Não Divulgado
Assessoria Financeira para a Prumo na venda de 33% de participação nas usinas GNA 1 e GNA 2 à SPIC, além de um compromisso de investimento da companhia chinesa
Assessor Financeiro Sell Side
2021
Porto do Açu Operações S.A.
R$ 5.155.000.000
Reestruturação e reperfilamento dos financiamentos de BNDES e repasse e Debêntures da Porto do Açu Operações
Assessor Financeiro Exclusivo
2020
Ibitu Energia S.A
R$ 400.000.000
Emissão de Debênture (CVM 476) para a solução de financiamento do Parque Eólico Caldeirão Grande Energia (“Emissor”), subsidiária da Ibitu Energia
Assessor Financeiro
2020
Echoenergia Participações S.A.
205,8 MW
Assessoria econômico-financeira e negociação comercial para o Complexo Serra do Mel 2 na obtenção de contratos energia no mercado livre
Assessor Financeiro
2019
SE Vineyards Transmissão de Energia S.A.
R$ 250.000.000
Emissão de debêntures de infraestrutura com prazo total de 24 anos para concessão de transmissão de energia do Lote 10 do Leilão Aneel 05/2016
Assessor Financeiro Exclusivo
2019
Prumo Participações e Investimentos S.A.
R$ 350.000.000
Emissão de 144ª / Reg S Senior Notes, com vencimento em Dez/2031 para terminal portuário dedicado de minério de ferro
Assessor Financeiro
2019
EDP Energias do Brasil S.A.
R$ 800.000.000
Emissão de Debentures de Infraestrutura (Lei 12.431) para financiar a construção da Linha de Transmissão – Lote 18 do leilão 05/2016 da Aneel
Assessor Financeiro Exclusivo
2019
EDP Energias do Brasil S.A.
R$ 252.055.557
Financiamento de Longo Prazo com o BNB para a construção da Linha de Transmissão – Lote 7 do leilão 05/2016 da Aneel
Assessor Financeiro Exclusivo
2019
Gás Natural Açu Ltda
R$ 288.000.000
Assessor da Gás Natural Açu no financiamento de longo prazo do IFC para a UTE GNA I, usina térmica de 1,3GW, localizada no Porto do Açu
Assessor Financeiro
2019
Gás Natural Açu Ltda
R$ 1.762.000.000
Assessor da Gás Natural Açu no financiamento de longo prazo do BNDES para a UTE GNA I, usina térmica de 1,3GW, localizada no Porto do Açu
Assessor Financeiro
2018
EDP Energias do Brasil S.A.
R$ 124.500.000
Financiamento de Longo Prazo com o BNB para a construção da Linha de Transmissão – Lote 11 do leilão 05/2016 da Aneel
Assessor Financeiro Exclusivo
2018
EDP Energias do Brasil S.A.
R$ 1.200.000.000
Emissão de Debentures de Infraestrutura (Lei 12.431) para financiar a construção da Linha de Transmissão – Lote 21 do leilão 05/2016 da Aneel
Assessor Financeiro Exclusivo
2018
Prumo Logística S.A.
R$ 4.500.000.000
Assessor da Gás Natural Açu no Leilão de Energia A-6 para a construção da UTE GNA 2, uma UTE de GNL de 1,7GW
Assessor Financeiro
2017
Prumo Logística S.A.
Não Divulgado
Assessor da Prumo na criação de Joint Venture com a Siemens e BP para construção de duas UTEs de aproximadamente 3,0GW
Assessor Financeiro
2017
Renova Energia S.A.
Não Divulgado
Venda do Projeto Umburanas, composto por 22 geradores eólicos, totalizando 605 MW, para a Engie Brasil
Assessor Financeiro
2017
Renova Energia S.A.
R$ 600.000.000
Venda do Projeto de Alto Sertão II, composto por 15 geradores eólicos, totalizando 386 MW, para a AES Tietê por R$600 mm
Assessor Financeiro
2017
EDP Energias do Brasil S.A.
R$ 116.046.000
Ganhador do Lote 24 do Leilão de Transmissão Aneel 03/2015 (2a Etapa): LT Linhares 2 – São Mateus 2 (230 kV)
Assessor Financeiro
2016
Energias Renováveis do Brasil
R$ 73.000.000
Aquisição de fatia controladora na ERB pelo Grupo MDC
Assessor Financeiro
2015
CS Participações
R$ 267.000.000
Assessor financeiro no Leilão ANEEL A-5 de 2015 para a Usina Hidrelétrica Tibagi (36MW)
Assessor Financeiro
2015
Bolognesi Energia
R$ 5.900.000.000
Assessor financeiro no Leilão Aneel A-5 de 2014 para a UTE Rio Grande (1.238MW) e UTE Novo Tempo (1.238MW)
Assessor Financeiro Exclusivo
2014
Voltalia Energia do Brasil S.A.
Não Divulgado
Assessor da Voltalia na Venda da fatia de 49% do Complexo Eólico São Miguel do Gostoso (108MW) para a Copel
Assessor Financeiro Exclusivo
2014
OAS Soluções Ambientais
R$ 1.100.000.000
Assessoria Financeira na licitação da SAAE para o PPP de serviço de esgotamento sanitário em Guarulhos
Assessor Financeiro Exclusivo
2014
GranEnergia
R$ 155.000.000
Empréstimo Sênior na modalidade Project Finance para a Floatel Cidade de Araruama
Assessor Financeiro Exclusivo
2014
BTG Pactual Oil & Gás S.A.
R$ 852.000.000
Assessor do BTG Pactual na aquisição de 50% de Joint Venture de Abastecimento Offshore de Navios com abastecimento em águas profundas
Assessor Financeiro
2013
Companhia Energética Potiguar
R$ 38.000.000
Assessor da Global Participações em Energia S.A. na aquisição de 20% de participação da Companhia Energética Potiguar
Assessor Financeiro
2013
Prumo Logística S.A.
R$ 812.866.900
Renovação do Empréstimo Ponte de 3 anos
Assessor Financeiro
2013
Prumo Logística S.A.
R$ 900.000.000
Empréstimo Ponte Estruturado
Assessor Financeiro
2013
Projeto Asa Branca I-V
R$ 60.000.000
Empréstimo Ponte Estruturado para 5 Parques Eólicos (150 MW)